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港股，带头大涨
恒生互联 ，带头大涨
小马哥一句话再次引爆市场 ，最高级的正确是什么？可能就是我一无所有。
大家这一年谈到港股，普遍是摇摇头 ，外资定价、国际资金回流、流动性远低于大A 、互联网FLD形势严峻等等 。但对于再不好的公司和行业 ，资本市场交易的本质仍然是定价，当恒生互联整体下跌50% ，许多个股跌幅70-80%之后 ，其性价比已经发生本质变化 。20倍PE的互联网公司哪怕未来增速放缓，但性价比已然很高。互联网的本质是提升 社会 效率的事情 ，而且是中国在全球领先的一片业务 。
芒格继续加仓baba ，小马哥一句话也被市场认定为利空出尽 。
恒生互联，it is the time。
甚至不止恒生互联，整个港股的低估值也已经到了非常低迷的地步 ，从技术上 ，周线级别850天线，几十年都没有跌破 ，这次大概率也不会破 。
这两天雪球上也有一老哥火了 ，1000万投资，追涨杀跌 ，专挑热门股买入 ，仅仅28天下来巨亏400万，老丈人的退休金都亏没了 。买入的都是近两年市场非常热点的股票 ，行业在食品饮料 、 游戏 、周期等等 ，而且这一阵市场整体不好，买入的标的普遍处于累计涨幅大 、盘整后杀跌区域。
市场凶险 ，虽然指数并没有太大变动 ，但结构上暗流涌动，见到过很多投资人，有的恒定如一慢就是快如曹名长 ，有的大起大落但坚定不移 ，而一朝成名如赵诣 。而往往追涨杀跌反复横跳者，难以有所成就 。
再谈一谈赛道股 ，赛道股可能面临着非常大的压力 ，因为这个词的含义就是你处于赛道之上，无论公司好坏 ，你的股价都该涨 ，但我们知道这是不对的， 随着行业越来越发展 ，弱治理格局的公司反而可能因为行业快速发展而快速破产 ，因为竞争也更加激烈。从创业板的走势看，在11月底 ，创业板指数并没有创出新高就拐头向下 ，而且成交量也相对之前有些低迷 。恐怕还要继续调整一段空间，阶段性价值强于成长的结论是成立的 。
在景气下行的背景下，估值高企的行业受到的压力更大 ，在货币未完全宽松的过程中 ，偏防御的价值表现也更优。当然对成长股的未来并不担忧，景气依然在 ，而且伴随货币政策转向 ，成长非常有可能继续产生行情。
汇报一下追风组合的情况，从12月初建仓以来 ，净值下跌4.3% ，阶段表现最佳的是中欧价值发现 、中欧养老混合，两支都是偏价值风格 ，最近逆势上涨 ，表现最低迷的是华安幸福生活、信达澳银先进制造 、富国蓝筹精选三只，回撤超10% 。前两支是新能源赛道 ，第三支是港股 。
从资产配置角度 ，在我后续的主动策略中，今年依然会对港股保持约20%甚至更高的配置。既然是长期均衡，不在乎短期业绩 ，慢慢来吧 。
1 、恒生科技指数成分股
（1）恒生科技指数选股范畴主要涵盖与科技主题高度相关的港交所主板上市公司 ，其选股准则会考虑合资格公司是否利用科技平台进行营运、研发开支占比及收入增长，最后选取市值最大老行答的30只股票作为指数成分股 。入选的成分股不仅有各大互联网领域的核心龙头 ，更有不少科技领域的翘楚 ，汇聚了互联网 、半导体 、医疗健康等行业最优秀的代表性公司。
（2）也就是说，恒生科技指数的走势基本绑定了中国的互联网巨头 。这里得说一下 ，上面的成分股比重并不是固定不变的 ，隔一段时间就会调整 。
2、媲美纳斯达克指数，当前是最佳布局时机
世界上有不少以科技为主题的指数 ，但是都没有纳斯达克指数这样成功 ，这样有影响力。纳斯达克成功的原因很简单，主要有二：
（1）靠一个强大而且持续增长经济体 ，背靠巨大的市场
（2）拥有持续不断的优秀上市资源 ，拥有大批长期增长的优秀科技公司
3 、反观恒生科技指数，同样具备纳斯达克成功的两个因素 。中国已经成为侍慧世界第二大经济体，而且还在持续发展中 ，腾讯 、阿里、京东、小米等互联网巨头的商业模式和创新能力也不遑多让 ，可以说恒生科技指数代表了中国科技主题公司的迅速增长和未来的巨大潜力，说恒生科技指数是“港版纳斯达克指数 ”并不过分 。
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